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Ganzheitliche Beratung

Finanzanalyse nach DIN 77230


Ganzheitliche Beratung und Finanzanalyse nach DIN 77230

Sie suchen nach einer objektiven Finanzanalyse, die auf klar definierte Standards setzt? Dann ist eine Beratung nach DIN 77230 genau richtig für Sie. Der Check-Up für Ihre individuelle Situation mit klaren Aussagen.

Was ist die DIN 77230 genau?

Mit der DIN 77230 wurde die erste deutsche Norm für Finanzdienstleistungen geschaffen. Anfang der 2000er hat sich immer öfter gezeigt, dass die falsche Beratung im Finanzbereich zu erheblichen Vermögensschäden für Privatpersonen führen kann. Aus diesem Anlass wurde 2014 die Finanznorm "DIN 77230" durch das DEFINO Institut beantragt. Die Norm wurde 2018 verabschiedet und im Januar 2019 veröffentlicht.

Vorteile einer Analyse nach DIN 77230

Mit einer Analyse nach DIN 77230 wird ein klares Ziel verfolgt: die Trennung von Finanzanalyse (quasi der "Diagnose Ihrer Finanzen") und einer möglichen Finanzberatung (also der empfehlenswerten Strategie). Mit der DIN 77230 haben Sie einen Analyseprozess an der Hand, der objektiv, reproduzierbar und transparent ist.

Wie ist eine Finanzberatung mit integrierter DIN 77230 Analyse aufgebaut?

Eine ganzheitliche Finanzberatung nach DIN 77230 besteht aus drei klar gegliederten Schritten:

1. Basisanalyse nach DIN 77230

Auf Basis des DIN-Standards wird eine Analyse Ihres individuellen Ist-Standes erstellt. Sie ermöglicht Ihnen einen objektiven Blick auf Ihre persönliche Finanzsituation und ist unabhängig von einer optionalen Beratung.

Mit einbezogen werden Ihre Prioritäten (z.B. eigene Immobilie, Kredite...) sowie Soll-Werte im Vergleich zu Ihrer Ist-Situation. Diese Aspekte werden abgeglichen und objektiv bewertet.

In drei Schritten Ihren Bedarf analysieren

  • Stufe 1: Sicherung Ihres finanziellen Grundbedarfs
  • Stufe 2: Erhaltung Ihres Lebensstandards
  • Stufe 3: Verbesserung Ihres Lebensstandards

So ergibt sich ein Überblick von Basis-Finanzthemen wie Absicherung und Vorsorge bis hin zu Sparzielen oder der Schaffung von Eigentum.

2. Leistung zu Preis schlägt Preis zu Leistung

Im zweiten Step betrachten wir alle Aspekte Ihrer finanziellen Situation im Detail. Kernthema: passen Preis und Leistung Ihrer vorhandenen Leistungen? Hier führe ich für Sie einen qualifizierten Vertragscheck nach DIN 77230 durch.

3. Fazit

Abschließend erhalten Sie eine Analyse über offene Bereiche und Lücken sowie passende Lösungsvorschläge, Hinweise und Tipps.

Was kostet eine Finanzanalyse?

Aktuell biete ich Ihnen Finanzanalysen zum Kennenlernpreis von 149,00€ inkl. MwSt. statt regulär 449,00€ an. Nutzen Sie das untenstehende Formular zur schnellen und einfachen Terminvereinbarung.

Wann waren Ihre Finanzen zum letzten Mal beim "TÜV"?

Packen wir es an. Verschaffen Sie sich einen klaren Blick auf Ihre finanzielle Situation - mit einer Finanzanalyse nach DIN 77230. Objektiv und standardisiert.


Finanzanalyse nach DIN 77230

Ja, ich will einen objektiven Check-Up für meine finanzielle Situation.